近 20年世界工程起重機行業(yè)發(fā)生了很大變化。RT(越野輪胎起重機)和AT(全地面起重機)產(chǎn)品的迅速發(fā)展,打破了原有產(chǎn)品與市場格局,在經(jīng)濟發(fā)展及市場激 烈競爭沖擊下,導致世界市場進一步趨向一體化。目前世界工程起重機年銷售額已達75億美元左右。主要生產(chǎn)國為美國、日本、德國、法國、意大利等,世界頂級 公司有10多家,世界市場主要集中在北美、日本/亞洲和歐洲。

    美國既是生產(chǎn)工程起重機的主要國家,又是最大的世界市場之一。由于 日本、德國起重機工業(yè)的迅速發(fā)展及RT和AT產(chǎn)品的興起,美國廠商曾在60～70年代世界市場中占有的主導地位受到削弱,從而形成美國、日本和德國三足鼎 立之勢。近幾年美國經(jīng)濟回升,市場活躍,外國廠商紛紛參與競爭。美國制造商的實力也有所增強,特雷克斯起重機公司的崛起即是例證。

    特雷克斯起重機公司前身是美國科林起重機廠。1995年以來,通過一系列的兼并活動,已發(fā)展成為世界頂級公司之一。年銷售額從1992年的5000萬美元猛增到1998年的7.71億美元,1999年有望突破10億美元。

    日 本從70年代起成為工程起重機生產(chǎn)大國,產(chǎn)品質量和數(shù)量提高很快,已出口到歐美市場,年總產(chǎn)量居世界第一。自1992年以來,由于受日元升值、國內基建投 資下降和亞洲金融危機影響,年產(chǎn)量呈下降趨勢。年總產(chǎn)值從1991年約5100億日元下降到1997年的3100億日元左右,1998年又比1997年下 降1/3以上。1998年日本工程起重機總產(chǎn)量為25560臺,其中,RT產(chǎn)品2087臺,汽車起重機820臺,履帶起重機692臺,隨車起重機 15032臺,其他兩類機種共7029臺。RT產(chǎn)品年總產(chǎn)值達550億日元,為各機種之首,其次為履帶起重機,約400億日元。

    1991年日本5t以上的輪式起重機市場總銷售量達6700臺,目前日本市場年需求量為3000臺。

    歐洲市場是潛力很大的市場。歐洲各工業(yè)國既是工程起重機的出口國,也是重要的進口國。德國是最大的歐洲市場,其次為英國、法國、意大利等國。在德國AT產(chǎn)品市場份額中,利勃海爾占53%,格魯夫占16%,德馬泰克占14%,多田野和特雷克斯各占10%和5%。

    國外工程起重機行業(yè)澡的聯(lián)合風潮

    起 重機制造業(yè)中的聯(lián)合之風與汽車業(yè)很相似,在汽車行業(yè)中,通用汽車、福特、雷諾、寶馬、梅賽德斯、大眾等大公司都走上了聯(lián)合之路,這兩個行業(yè)的世界市場已日 趨一體化。欲在成熟的世界市場獲取市場份額并保持增長,捷徑是購買競爭對手,其長期目標是爭奪世界市場的支配地位。在起重機行業(yè),打入世界市場即意味著進 入北美、日本/亞洲和歐洲三大市場。

    世界頂級公司都對世界市場具有強大影響力,但迄今還沒有一家公司在上述三大市場取得主導地位。有4家公司已在兩大市場建立了根據(jù)地:格魯夫和特雷克斯在北美與歐洲；多田野在亞洲和歐洲；住友建機在亞洲及北美。

    格 魯夫、特雷克斯和多田野公司是通過收購競爭對手進入歐洲市場的。格魯夫先是在1984年吞并了英國柯爾斯,而后在1995年購入德國克虜伯。特雷克斯公司 于1995年兼并了法國PPM和意大利Bendini公司之后,近幾年又收購了其他一些歐美公司。多田野在1990年吞并了德國法恩公司。住友公司在 1986年收購了美國林克．貝爾特公司。
 
    利勃海爾和德馬泰克公司都向美洲和亞洲出口起重機,加藤公司也將產(chǎn)品出售到歐洲。但起 重機生產(chǎn)本地化要比依賴當?shù)卮砩棠軇?chuàng)造更多機會,多田野和加藤這兩家公司產(chǎn)品相似,汽車起重機底盤也相同,但多田野海外投資多于加藤公司,因而在增加出 口、改善國內市場萎縮帶來的困境方面處于更有利的位置。

    多數(shù)廠商在爭奪上述市場的同時,還努力擴大產(chǎn)品系列。格魯夫公司的汽車起 重機和RT產(chǎn)品具有競爭優(yōu)勢,購買克虜伯公司后,在AT產(chǎn)品方面也頗具實力,該公司還準備生產(chǎn)履帶式起重機。馬尼突沃克公司已在履帶式起重機行業(yè)居支配地 位,但也希望在其他起重機產(chǎn)品領域取得相同影響力。

    以往起重機廠商的某些合作,大多集中于營銷協(xié)定或許可證貿易協(xié)定。許可證貿易 要比全面并購方式開展早,風險也小,在行業(yè)中已有先例。但按許可證協(xié)定進行制造,往往在期滿后因產(chǎn)權爭議而告終。特雷克斯與日本IHI公司有歷史聯(lián)系,在 50年代科林起重機廠取得了IHI桁架臂技術,至今特雷克斯還提供涂裝AmericanCrane公司產(chǎn)品標志的IHI履帶式起重機。有人會將特雷克斯 －IHI的合作看作許可證貿易行得通的例證。但此類協(xié)定難以持久,其結果無非是特雷克斯要求加強對IHI公司的控制,或者謀求獨立生產(chǎn)履帶式起重機。 IHI目前尚未建立北美市場份額,僅起分承包商作用。英國格魯夫公司從1999年開始銷售神鋼履帶式起重機和城市型起重機。

    多田 野和日立建機公司在1978年簽訂的相互提供產(chǎn)品、擴展雙方產(chǎn)品系列的合作協(xié)議,收效不大。在國內市場萎縮情況下,日立建機于1999年2月宣布,將再次 考慮擴大流動式起重機生產(chǎn)與銷售領域與多田野的合作。而多田野公司則希望能擁有一家美國制造基地,但目前時機尚未成熟。

    擁有多種 類產(chǎn)品可使收入多樣化。特雷克斯公司既經(jīng)營采礦設備又經(jīng)營起重搬運設備,起重搬運設備包括AT和RT產(chǎn)品、汽車起重機、履帶式起重機、塔機、叉車、伸縮臂 式搬運機、高空作業(yè)車及隨車起重機。林克．貝爾特公司基于其生產(chǎn)挖掘機的經(jīng)驗,成為首先將液壓技術應用于桁架臂式起重機的廠商之一。但目前住友公司已將其 在日本和美國的起重機與挖掘機企業(yè)(包括林克．貝爾特)分開,其依據(jù)是起重機和挖掘機屬于不同行業(yè)。利勃海爾既生產(chǎn)挖掘機,也生產(chǎn)流動式起重機和塔式起重 機,還在愛爾蘭生產(chǎn)集裝箱搬運起重機,各企業(yè)均為單獨實體。